資本運營與投融資決策研修班

[復制鏈接] 課程編號:203891
  • 舉辦時間:2019-08-24 報名中
  • 課時安排:1年
  • 舉辦地點:北京
  • 學習費用:39800元
  • 學習方式:一年,每月授課一次,每次2天,共計9次。
核心提示:資本運營與投融資決策研修班,帶您學會如何用資本思維構建企業融資通道,設計企業的產業資本戰略之路,完善企業頂層設計,提升綜合思維能力,突破企業融資的瓶頸;全方位了解、認知資本市場的立體輪廓和微觀結構,深刻理解中國多層次資本市場的系統、框架、邏輯和思維;掌握投融資工具的組合策略;整合投資領域優質金融資源,匯聚名企同學力量,推動企業轉型升級
課程特色與背景
  資本大時代:得資本者,得天下!
  從產品運營、規模運營、品牌運營跨越到資本運營是企業經營成長的必經之路!
  企業持續增長的本質:深根產業,擁抱資本!

  從資本的角度做產業,才有產業放大效應;從產業的角度做資本,才有資本的未來。產業是企業經濟的基礎,資本則是產業的催化劑和倍增劑,產業與資本互動能創造新的價值,資本和產業結合將是民營企業發展的必然趨勢。

  項目背景
  2006年,清華大學資本運營總裁課程開展至今,其已成為助推中國企業家向投資家轉變的核心力量;經歷數萬名企業家全程驗證,100多位專家、學者、教授精英千錘百煉、深度打造,鑄就成企業成長必修的經典資本實戰課程。

  2016年,由清華北大本、碩、博畢業的教授、企業家、專業領域專家等共同發起成立了清大EMBA中心【清大資本實戰課程】,經幾十名業界知名專家傾力打造,中心整合過往十余年兩校資本運營總裁課程之辦學經驗與資源,系統研發推出了全新的“資本運營與投融資決策總裁高級研修項目”,全新構建 “資本核心導師團”,創新設置導師輔導制模式,開創企業家教育之先河。

  黃埔一期于2016年5月舉行隆重的開學典禮,僅歷時2年就已開展20余期,超過2200名企業家和高級管理者的參與見證,躋身中國企業家資本教育標桿品牌,為中國管理者提供前瞻性、系統性、回歸本質的終身學習平臺。

  項目價值
  R 戰略性資本思維:帶您學會如何用資本思維構建企業融資通道,設計企業的產業資本戰略之路,完善企業頂層設計,提升綜合思維能力,突破企業融資的瓶頸。

  R 全資本市場剖析:從一級市場到二級市場、從境內市場到境外市場、從金融市場到金融監管,全方位了解、認知資本市場的立體輪廓和微觀結構,深刻理解中國多層次資本市場的系統、框架、邏輯和思維。

  R 提升投融資能力:深度分析股權投資的主要類型和金融市場的各類工具,從股權工具、夾層工具到債務工具、從交易所市場到銀行間市場、從間接融資到直接融資、從傳統融資工具到結構化融資工具,掌握投融資工具的組合策略。

  R 豐富投資策略:帶您諳熟新時代投資策略組合:長期穩健型消費投資策略?周期輪轉投資策略?科技技術投資策略?主題投資策略等。

  R 創新商業模式:洞察商業模式創新本質,把握商業模式設計原理,剖析商業模式創新案例,培育新經濟“商業生態”。

  R 推動企業升級:整合投資領域優質金融資源,匯聚名企同學力量,推動企業轉型升級。

  R 多級價值增值:私募投資增資擴股的溢價增值、發行上市的溢價增值、二級市場的差價增值、上市公司的并購重組增值、衍生金融工具的杠桿增值。

  項目理念
  戰 略:資本運營是戰略選擇的過程,是資源布局和配置的過程,更是商業模式的選擇過程。

  將資本運營放到戰略的高度,才能實現企業價值的最大化!企業突破瓶頸、持續增長之路:深耕產業、擁抱資本。一手通過資產經營做加法,一手通過資本經營做乘法。

  路 徑:公司長期投資決策如何做?投資獲得的有形/無形資產的價值如何經營?如何進行融資決策以滿足公司的投資需求?如何安排凈營運資本和現金流?如何安排公司的股權結構?資產控制權和剩余索取權的轉移和重新劃分?如何用少量的自有資產撬動更多的社會資產?

  視 野:未來十年,中國的核心驅動力是資本紅利!科創板的開啟揭開了中國資本新時代!國內行業并購不斷加快!中國企業要從產品運營、規模運營、品牌運營向資本運營成長跨越!

  實 踐:資本運營是企業要系統掌握的組合拳!股權融資上用好增資擴股、上市IPO與資產并購;債權融資上用好短期融資券、長期債券、資產證券化、融資租賃、供應鏈金融,從而將企業的存量資產轉為可以增值的活化資本,通過購買、出售、轉讓、兼并、接管、重組等經營活動,規劃企業資產流動、組合、優化、配置的最優資本路徑。
課程大綱

項目設置
實 踐:資本運營是企業要系統掌握的組合拳!股權融資上用好增資擴股、上市IPO與資產并購;債權融資上用好短期融資券、長期債券、資產證券化、融資租賃、供應鏈金融,從而將企業的存量資產轉為可以增值的活化資本,通過購買、出售、轉讓、兼并、接管、重組等經營活動,規劃企業資產流動、組合、優化、配置的最優資本路徑。

模塊一:資本視野

宏觀金融分析

中國多層次資本市場

科創板與國際資本市場

金融史與企業家的金融觀念

中國金融環境、體系、政策解讀

中國金融系統改革與財稅改革

國際金融體系解讀

發達國家金融市場與金融制度

全球金融危機防范與企業對策

中國資本市場的歷史發展

資本市場的結構現狀

資本市場的演進路徑

多層次資本市場框架下的投資決策

發達國家多層次資本市場對比分析

科創板的基本制度框架、邏輯理念與市場定位

注冊制框架下的IPO審核理念與國際經驗

科創板上市條件的特征和監管導向

科創板企業估值、融資、商業模式

科創板IPO發行的注冊程序

國際資本市場對標分析

模塊二:資本戰略

卓越領導者的資本運營思維

資本戰略頂層設計

公司治理與風險管控

產品思維與資本思維的對立與融合

資本思維下的模式創新

資本思維下的角色定位

資本思維下的融資戰略

資本思維下的項目包裝

資本思維下的資產評估

產業&企業的資本價值分析

企業如何實現資本價值轉型

企業資本戰略六大核心要素

資本視角下的商業模式標準

企業做大、做好、做強、做快、做久的五個標準

公司章程的頂層設計

股東會、董事會建設及治理結構設計

創始股東之間的沖突及應對

華人企業與西方企業治理的比較

資本與企業家的控制權之爭

模塊三:資本路徑

企業融資戰略

戰略投資決策

股權設計與激勵

國內外企業融資案例

融資環境分析(內部、外部)

融資成功的原則和控制環節

融資渠道與方法

股權融資的難點問題的分析

內外債權融資的渠道建設與方法

投資家的最新思想與發展

天使投資人的道與術

投資分析與風險管理

投資決策的流程管理

多元化戰略的成與敗

全球化戰略的得與失

股權設計戰略與要點

股權設計步驟與動態調整

股權激勵方案與配套管理

期股、期權、虛擬股權、分紅權、干股等激勵形式分析

模塊四:資本實踐

私募股權投資(PE/VC)

PE實戰—募/投/管/退

企業上市(IPO)

私募股權投資概述、發展與趨勢

我國私募股權投資基金法律與政策解析

私募股權投資基金(PE)組織形式

私募股權投資基金(PE)管理模式

“募”-私募股權投資基金設立與募集體系

“投”-私募股權投資基金的投資與風控體系

“管”-私募股權投資基金投后管理體系

“退”-私募股權投資基金退出機制體系

上市戰略規劃與路徑設計

借殼上市方案設計與案例

上市前后的市值管理戰略

上市服務機構的選擇策略

各國交易所特征及優劣比較

企業境外上市成功案例分析

境外上市主要模式詳解

海外法律與企業國際化

企業并購與價值提升

供應鏈金融

互聯網金融

并購重組的概念與本質、控制權的獲取與比例

中國并購市場政策與監管解讀

并購重組的步驟設計和關鍵點

上市公司并購:定向增發與資產置換

并購基金的發展戰略與財務籌劃

并購基金:美國的運作模式

中國式并購基金的一般運作模式

“上市公司平臺+PE+券商直投+并購基金平臺”的合作模式

供應鏈金融背景與政策解讀

供應鏈金融的融資模式

供需不確定性因素下的四種供應鏈戰略

采購和交付下的供應鏈金融服務模式

供應鏈金融的交易閉合性、管理垂直性與收入自償性

互聯網金融概述與發展趨勢

互聯網金融門戶模式解析

第三方支付與線上消費金融

P2P與眾籌

大數據金融與數據征信

互聯網銀行與互聯網保險

傳統電商平臺與互聯網金融

課程主講

  課程責任導師
  劉  鈺 博士 
  北京大學電子系本科、碩士、量子通訊博士
  劉鈺博士擔任清大資本課程責任導師,從課程體系構建、課程內容及課堂教學等多方面進行深度顧問支持。

  企業投融資戰略、投資風險管控、期權等金融衍生品工具設計與應用、以及國際投融資方向有著豐富的研究與實踐經驗,并為金融機構提供外匯、大宗商品、貴金屬、固定收益等領域咨詢服務。北清資本多年持續為企業提供資本運營財務顧問、股權投融資及并購重組服務,主要投資領域為教育、AI、生物醫藥、高新制造等方向,與多家私募股權基金成為重要戰略合作伙伴。

  部分授課導師團代表
  清大資本課程邀請國家金融部門領導,金融界專家客座教授,全球頂級公司及國內大型企業的實戰型高級管理人員,清華大學、北京大學的資深專家與教授,國際會計師事務所,著名投資人等專業人士授業解惑。

  趙昌文:國務院發展研究中心產業經濟部部長
  朱少平:全人大財經委法案室原主任
  朱武祥:清華大學經濟管理學院教授、博導
  張陶偉:清華大學經濟管理學院金融系副教授
  張華光:清華大學中國金融研究中心商業模式研究室主任
  黃俊立:北京大學教授、中國民營企業研究所所長
  黃  嵩: 北京大學金融信息工程系副主任、教授
  房西苑:首席資本學家、北京大學國情研究中心研究員
  張  偉:首席金融學家,北京大學金融與產業發展研究中心副主任
  陸滿平:清大EMBA中心特聘IPO專家、平安證券投資銀行總經理
  齊  昊: 清大EMBA中心特聘國際金融專家、普華永道會計師事務所原高管
  崔  凱: 清大EMBA中心特聘并購專家、北大 縱橫合伙人
  于寶剛: 清華EMBA中心投融資專家、金諾投資合伙人
  劉  東: 亞洲投資者學會秘書長、國務院國資委研究中心特邀專家
  張  勇: 南開大學教授、法學研究所所長
  龐  紅: 中國人民大學財政金融學院教授、博導、院長助理
  彭  震: 創豐資本創始人
  孫紅偉:融勤中國成長基金創始合伙人
  徐  旻: 賽伯樂投資合伙人
  王雨菁:中美嘉倫國際合伙人 

課程對象
致力于產業投資的實業企業家
擬融資或擬上市企業董事長、總經理、企業投融資項目負責人
私募股權投資基金公司的項目負責人
金融機構、金融服務機構負責人
政府主管產業投資基金或相關金融部門負責人
備  注

課程名稱:資本運營與投融資決策研修班

學制安排:一年,每月授課一次,每次2天,共計9次

舉辦地點:北京

舉辦時間:2019年8月24日

課程費用:9.8萬元/人,清華北大校友優惠價3.98萬/人(含1年的教學、教材資料,不含學習及游學產生的食宿交通游覽費用)


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